Las empresas están utilizando WhatsApp como canal de seguimiento para las ventas.
Se ha convertido en un ritual enviar un WhatsApp a un prospecto si tu llamada no se conecta. Independientemente de por qué prefieras WhatsApp, se está convirtiendo en un canal asíncrono de referencia para la comunicación con clientes, y las empresas ya están observando un aumento del 27% en las ventas.
Con un mayor uso de WhatsApp, se vuelve complicado gestionar todos los chats mientras se asegura que queden registrados en el CRM. El rastreador de WhatsApp sincroniza las conversaciones con tu CRM, manteniendo todas las comunicaciones con los clientes en el mismo lugar.
El seguimiento se realiza a través de la integración de WhatsApp con el CRM.
¿Qué es un rastreador de WhatsApp?
Un rastreador de WhatsApp para una empresa registra todas las comunicaciones con los clientes en un solo lugar, ayudando a tu equipo a acceder a ellas sin problemas cuando sea necesario. Generalmente está integrado con tu aplicación de gestión de relaciones con clientes, donde conservas todos los chats de clientes.
El seguimiento ocurre automáticamente. Si estás usando un número personal de WhatsApp, puedes elegir manualmente los chats que deseas rastrear. Por otro lado, cuando todos los chats son conversaciones de negocios, opta por la función de sincronización automática para registrar comunicaciones en chats individuales y grupales en WhatsApp.
Cooby ofrece estas dos opciones mientras se integra perfectamente en el sistema.
Importancia de un rastreador de WhatsApp
Las conversaciones de ventas son difíciles de generalizar. Antes de cerrar el trato, se involucran múltiples objeciones, puntos débiles y negociaciones. Los clientes tienen diferentes necesidades y deseos, por lo que estas conversaciones no siempre se desarrollan de la misma manera.
A menudo, presentan oportunidades para que los vendedores improvisen cuando surgen situaciones complicadas. Podría ser un prospecto hablando de tu competencia u objeciones más allá de la capacitación de los representantes de ventas. Estas situaciones pueden hacer o deshacer un trato. Necesitas tener visibilidad integral sobre la comunicación de ventas para abordar mejor tales situaciones en tiempo real.
El seguimiento de WhatsApp ayuda al gerente a ver lo que está pasando en las conversaciones de WhatsApp y a asegurar que esté alineado con la capacitación de ventas. Más que monitorear WhatsApp, el gerente de ventas tendrá los conocimientos que le faltaban cuando los chats de WhatsApp estaban fuera de su alcance.
El rastreador de WhatsApp de Cooby no solo brinda a los gerentes una visibilidad integral, sino que también hace que el trabajo de los representantes sea menos redundante. Sin el seguimiento automatizado de WhatsApp, muchos representantes de ventas actualizaban manualmente los CRM con el historial de chats de WhatsApp mediante capturas de pantalla o texto.
Cooby automatiza su flujo de trabajo por completo, ayudándoles a centrarse en los elementos críticos de su rol en lugar de realizar tareas administrativas.
Beneficios de rastrear los chats de WhatsApp Business
Cuando estás constantemente hablando con tus prospectos o clientes en WhatsApp y otros canales, se vuelve un desafío detenerse y analizar las conversaciones que conducen a tratos ganados o perdidos.
Analizar ambos escenarios se vuelve crucial para entender lo que debes y no debes hacer al perseguir prospectos. Los rastreadores de WhatsApp te ayudan a monitorear estas conversaciones y otras interacciones (en diferentes plataformas) en un solo lugar. Esto facilita la toma de decisiones informadas basadas en datos.
Si lideras un equipo que prefiere WhatsApp para la conversación con clientes, rastrear los chats de WhatsApp te permitirá:
- Obtener información sobre el desempeño del agente al interactuar con prospectos o clientes.
- Mantener a tu equipo alineado con la capacitación de ventas o soporte impartida durante la incorporación. Dado que todo será monitoreado, los gerentes y los miembros del equipo pueden reflexionar fácilmente sobre cuándo las cosas salieron mal.
- Reducir su carga administrativa de transferir manualmente los chats de WhatsApp al CRM para fines de seguimiento.
- Facilitar el reconocimiento de las fortalezas y debilidades de los sistemas y procesos actuales del equipo para interactuar con los clientes de manera efectiva.
- Capturar comentarios directos de los clientes necesarios para mejorar los productos y servicios que estás vendiendo.
- Ayudarte a cumplir con los requisitos regulatorios, garantizando que manejes la información sensible de forma segura.
Cómo usar el rastreador de WhatsApp: Sincronización de WhatsApp y CRM
Cooby integra perfectamente WhatsApp y software de CRM populares como HubSpot y Salesforce. Establece una sincronización bidireccional entre ambos, permitiendo a los gerentes rastrear las conversaciones de WhatsApp en un CRM mientras ayuda a los representantes de ventas a actualizar los datos de contacto del CRM directamente desde su WhatsApp. Los gerentes pueden medir el desempeño de los representantes de ventas mientras estos ahorran horas diarias al no tener que actualizar los datos del CRM.
Regístrate en Cooby y comienza a rastrear tus chats en el sistema CRM.
Sincronización de WhatsApp con HubSpot
Aquí están los pasos para integrar WhatsApp y HubSpot:
- Ve a la página de Integración con HubSpot en tu Workspace.
- Haz clic en "Connect to HubSpot."
- Selecciona tu cuenta de HubSpot y haz clic en "Choose Account."
- Confirma la instalación de Cooby en HubSpot. Deberías ver una página de "successfully connected".
- Abre tu cuenta de HubSpot y haz clic en cualquier contacto.
- Haz clic en la opción "filter activity".
- Desplázate hacia abajo y asegúrate de que "WhatsApp activity" esté seleccionado en la sección de integración. Esto te permite ver las conversaciones sincronizadas en tu línea de tiempo de actividad.
Para otorgar a Cooby acceso al chat de WhatsApp:
- En WhatsApp Web con tecnología de Cooby, haz clic en el icono de HubSpot en la barra de navegación superior.
- Verás una solicitud de permiso de sincronización automática.
- Este aviso te informa que tus configuraciones de sincronización están actualmente establecidas en Sincronización Automática.
- Haz clic en "Accept" para ver una ventana emergente.
- Haz clic en "Accept" nuevamente para permitir que Cooby lea tus mensajes de WhatsApp. Cooby comenzará a vincular tus contactos y sincronizar tus mensajes con HubSpot.
Para configurar los controles de permisos:
- Habilita el permiso de HubSpot para otorgar a los usuarios acceso a la barra lateral de HubSpot en WhatsApp Web. Una vez activado, pueden sincronizar sus chats con HubSpot.
- Habilita el Permiso de Sincronización Automática para sincronizar los chats de los usuarios con HubSpot automáticamente. Cuando esté habilitado, todos los chats de los contactos conectados se sincronizarán con HubSpot cada 3 minutos.
Una vez completados estos pasos, habrás integrado con éxito WhatsApp y HubSpot.
Para más detalles y una guía visual, sigue las instrucciones proporcionadas.
Sincronización de WhatsApp con Salesforce
Sigue los pasos a continuación para conectar WhatsApp y Salesforce.
- Regístrate en Cooby. Ve al Centro de Integración en tu Workspace de Cooby. Haz clic en "Salesforce". Haz clic en el botón "Connect to Salesforce".
- Ve a Salesforce AppExchange. Haz clic en el botón "Get It Now". Si aún no lo has hecho, inicia sesión en tu cuenta de Salesforce. Selecciona la cuenta y el entorno de Salesforce para instalar Cooby. Haz clic en "Install".
- Completa la instalación. Recibirás un correo electrónico que dice "Package Cooby Install Successful".
Cambia las Políticas de OAuth a través de los siguientes pasos:
- Accede a la configuración. Ve a "Setup" en el menú desplegable del icono de configuración.
- Gestiona la aplicación. Haz clic en App Manager y busca Cooby Connect. Haz clic en el desplegable y selecciona "Manage". Haz clic en "Edit Policies". Establece los usuarios permitidos en la sección de políticas de OAuth como "Admin-approved users are pre-authorized". Haz clic en "Save".
Sigue los pasos a continuación para otorgar permiso al perfil seleccionado.
- Navega a la configuración del perfil. Ve a Setup -> Users -> Profile. Selecciona el perfil al que deseas otorgar acceso a Cooby (por ejemplo, System Administrator).
- Habilita el acceso de Cooby. Busca "Cooby". Asegúrate de que tanto "Cooby_setup" como "Cooby Connect" estén marcados. Si es necesario, haz clic en "Edit" en la parte superior, marca ambos y haz clic en "Save" en la parte inferior.
- Configura la seguridad a nivel de campo. Busca "Field-Level Security". Encuentra el objeto Contact y haz clic en "View". Asegúrate de que "Account Name," "Name," "Phone," "Mobile," "Email," y "Title" tengan habilitados tanto el Acceso de Lectura como el Acceso de Edición. Si no es así, haz clic en "Edit", permite el acceso y haz clic en "Save". Repite para el objeto Lead, asegurándote de que los campos necesarios tengan habilitados tanto el Acceso de Lectura como el Acceso de Edición.
- Asigna conjuntos de permisos Ve a Setup -> Users -> Permission Sets. Asigna los siguientes permisos a los usuarios que necesiten acceso a Cooby:some text
- Cooby Edit: Para los usuarios que necesitan sincronizar mensajes entre Cooby y Salesforce.
- Cooby Read: Para los usuarios que deben leer los mensajes en el componente de conversación de WhatsApp en una página de Contact/Lead/Task.
- Cooby Setup: Para los usuarios que deben acceder a la aplicación Cooby Setup.
- Otorga permisos. Haz clic en Cooby Edit, luego haz clic en "Manage Assignments". Haz clic en "Add Assignment" y selecciona los usuarios a los que deseas otorgar permisos. Repite este paso para Cooby Read y Cooby Setup.
Sigue la guía visual detallada al personalizar la interfaz de Salesforce y configurar los permisos.
Rastrea las conversaciones de WhatsApp sin problemas
Después de conectar WhatsApp con tu CRM, podrás rastrear todas las conversaciones sin problemas.
Tu CRM mostrará los chats individuales y grupales con los clientes, lo que te permitirá examinar las interacciones completas con los clientes para tomar decisiones de negocio informadas.
Obtén tu rastreador de WhatsApp en forma de Integración WhatsApp CRM.
