As empresas estão usando o WhatsApp como um canal de acompanhamento para vendas.
Tornou-se um ritual enviar uma mensagem pelo WhatsApp para um prospect quando sua ligação não é atendida. Independentemente do motivo pelo qual você prefere o WhatsApp, ele está se tornando um canal assíncrono preferido para comunicação com clientes, e as empresas já estão observando um aumento de 27% nas vendas.
Com o uso mais significativo do WhatsApp, fica complicado gerenciar todas as conversas e ao mesmo tempo garantir que elas sejam registradas no CRM. O rastreador do WhatsApp sincroniza as conversas com seu CRM, mantendo todas as comunicações com os clientes no mesmo lugar.
O rastreamento acontece por meio da integração do WhatsApp com o CRM.
O que é um rastreador de WhatsApp?
Um rastreador de WhatsApp para empresas registra todas as comunicações com clientes em um só lugar, ajudando sua equipe a acessá-las facilmente quando necessário. Geralmente é integrado ao seu aplicativo de gestão de relacionamento com o cliente, onde você mantém todas as conversas com os clientes.
O rastreamento acontece automaticamente. Se você estiver usando um número pessoal do WhatsApp, pode escolher manualmente as conversas que deseja rastrear. Por outro lado, quando todas as conversas são comerciais, opte pelo recurso de sincronização automática para registrar as comunicações em conversas individuais e em grupo no WhatsApp.
O Cooby oferece essas duas opções, integrando-se perfeitamente ao sistema.
Importância de um rastreador de WhatsApp
Conversas de vendas são difíceis de generalizar. Antes de fechar o negócio, há múltiplas objeções, pontos de dor e negociações envolvidas. Os clientes têm necessidades e desejos diferentes, então essas conversas nem sempre seguem o mesmo caminho.
Frequentemente, elas apresentam oportunidades para os vendedores improvisarem quando surgem situações complicadas. Pode ser um prospect discutindo seu concorrente ou objeções além do treinamento dos representantes de vendas. Essas situações podem fazer ou desfazer um negócio. Você precisa ter visibilidade abrangente sobre a comunicação de vendas para lidar melhor com essas situações em tempo real.
O rastreamento do WhatsApp ajuda o gerente a ver o que está acontecendo nas conversas do WhatsApp e garantir que esteja alinhado com o treinamento de vendas. Mais do que monitorar o WhatsApp, o gerente de vendas terá os insights que estavam faltando quando as conversas do WhatsApp estavam fora do alcance do gerente.
O rastreador de WhatsApp do Cooby não apenas dá aos gerentes uma visibilidade abrangente, mas também torna o trabalho dos representantes menos redundante. Sem o rastreamento automatizado do WhatsApp, muitos representantes de vendas atualizavam os CRMs manualmente com o histórico de conversas do WhatsApp por meio de capturas de tela ou texto.
O Cooby automatiza todo o fluxo de trabalho deles, ajudando-os a se concentrar nos elementos críticos de suas funções em vez de realizar tarefas administrativas.
Benefícios de rastrear conversas comerciais do WhatsApp
Quando você está constantemente conversando com seus prospects ou clientes no WhatsApp e em outros canais, torna-se desafiador pausar e analisar as conversas que levam a negócios ganhos ou perdidos.
Analisar ambos os cenários torna-se crucial para entender o que você deve e não deve fazer ao buscar prospects. Os rastreadores de WhatsApp ajudam você a monitorar essas conversas e outras interações (em diferentes plataformas) em um só lugar. Isso torna mais fácil tomar decisões informadas com base em dados.
Se você está liderando uma equipe que prefere o WhatsApp para conversas com clientes, o rastreamento das conversas do WhatsApp irá:
- Fornecer insights sobre o desempenho do agente quando se trata de engajar prospects ou clientes.
- Manter sua equipe alinhada com o treinamento de vendas ou suporte entregue durante o onboarding. Como tudo será monitorado, gerentes e membros da equipe podem facilmente refletir sobre quando as coisas saíram do trilho.
- Reduzir a carga de trabalho administrativa de transferir conversas do WhatsApp manualmente para o CRM com fins de rastreamento.
- Tornar mais fácil reconhecer os pontos fortes e fracos dos sistemas e processos atuais da equipe para engajar os clientes de forma eficaz.
- Capturar feedback direto dos clientes necessário para melhorar os produtos e serviços que você está vendendo.
- Ajudar você a cumprir os requisitos regulatórios, garantindo que você esteja lidando com informações sensíveis de forma segura.
Como usar o rastreador de WhatsApp: Sincronizando WhatsApp e CRMs
O Cooby integra perfeitamente o WhatsApp e softwares de CRM populares como HubSpot e Salesforce. Ele estabelece uma sincronização bidirecional entre ambos, permitindo que os gerentes rastreiem as conversas do WhatsApp em um CRM enquanto ajuda os representantes de vendas a atualizar os dados de contato do CRM diretamente do WhatsApp. Os gerentes podem medir o desempenho dos representantes de vendas enquanto eles economizam horas diárias quando não precisam atualizar os dados do CRM.
Cadastre-se no Cooby e comece a rastrear suas conversas no sistema de CRM.
Sincronizando o WhatsApp com o HubSpot
Aqui estão as etapas para integrar o WhatsApp e o HubSpot:
- Acesse a página de integração do HubSpot em seu Workspace.
- Clique em "Connect to HubSpot."
- Selecione sua conta do HubSpot e clique em "Choose Account."
- Confirme a instalação do Cooby no HubSpot. Você deve ver uma página de "conectado com sucesso".
- Abra sua conta do HubSpot e clique em qualquer contato.
- Clique na opção "filter activity".
- Role para baixo e certifique-se de que "WhatsApp activity" esteja selecionada na seção de integração. Isso permite que você visualize as conversas sincronizadas na sua linha do tempo de atividades.
Para conceder ao Cooby acesso às conversas do WhatsApp:
- No WhatsApp Web com Cooby, clique no ícone do HubSpot na barra de navegação superior.
- Você verá uma solicitação de permissão de sincronização automática.
- Este aviso informa que suas configurações de sincronização estão atualmente definidas como Auto-Sync.
- Clique em "Accept" para ver um popup.
- Clique em "Accept" novamente para permitir que o Cooby leia suas mensagens do WhatsApp. O Cooby começará a vincular seus contatos e sincronizar suas mensagens com o HubSpot.
Para configurar os controles de permissão:
- Habilite a permissão do HubSpot para conceder aos usuários acesso à barra lateral do HubSpot no WhatsApp Web. Uma vez ativada, eles podem sincronizar suas conversas no HubSpot.
- Habilite a Permissão de Sincronização Automática para sincronizar automaticamente as conversas do usuário com o HubSpot. Quando ativada, todas as conversas dos contatos conectados serão sincronizadas com o HubSpot a cada 3 minutos.
Uma vez concluídas essas etapas, você integrou com sucesso o WhatsApp e o HubSpot.
Para mais detalhes e um guia visual, siga as instruções fornecidas.
Sincronizando o WhatsApp com o Salesforce
Siga as etapas abaixo para conectar o WhatsApp e o Salesforce.
- Cadastre-se no Cooby. Acesse o Integration Center no seu Cooby Workspace. Clique em "Salesforce". Clique no botão "Connect to Salesforce".
- Acesse o Salesforce AppExchange. Clique no botão "Get It Now". Se ainda não o fez, faça login na sua conta do Salesforce. Selecione a conta e o ambiente do Salesforce para instalar o Cooby. Clique em "Install".
- Conclua a instalação. Você receberá um e-mail dizendo "Package Cooby Install Successful".
Altere as Políticas OAuth seguindo as etapas a seguir:
- Acesse a configuração. Vá para "Setup" no menu suspenso do ícone de configurações.
- Gerenciar app. Clique em App Manager e pesquise por Cooby Connect. Clique no menu suspenso e selecione "Manage". Clique em "Edit Policies". Defina os usuários permitidos na seção de políticas OAuth para "Admin-approved users are pre-authorized". Clique em "Save".
Siga as etapas abaixo para conceder permissão ao perfil selecionado.
- Navegue até as configurações de perfil. Vá para Setup -> Users -> Profile. Selecione o perfil ao qual deseja conceder acesso ao Cooby (por exemplo, System Administrator).
- Habilite o acesso ao Cooby. Pesquise por "Cooby". Certifique-se de que tanto "Cooby_setup" quanto "Cooby Connect" estejam marcados. Se necessário, clique em "Edit" no topo, marque ambos e clique em "Save" na parte inferior.
- Configure a segurança em nível de campo. Pesquise por "Field-Level Security". Encontre o objeto Contact e clique em "View". Certifique-se de que "Account Name", "Name", "Phone", "Mobile", "Email" e "Title" tenham tanto o Acesso de Leitura quanto o Acesso de Edição habilitados. Caso contrário, clique em "Edit", permita o acesso e clique em "Save". Repita para o objeto Lead, garantindo que os campos necessários tenham tanto o Acesso de Leitura quanto o Acesso de Edição habilitados.
- Atribua conjuntos de permissões Vá para Setup -> Users -> Permission Sets. Atribua as seguintes permissões aos usuários que precisam de acesso ao Cooby:some text
- Cooby Edit: Para usuários que precisam sincronizar mensagens entre o Cooby e o Salesforce.
- Cooby Read: Para usuários que devem ler mensagens no componente de conversa do WhatsApp em uma página de Contact/Lead/Task.
- Cooby Setup: Para usuários que devem acessar o aplicativo Cooby Setup.
- Conceda permissões. Clique em Cooby Edit, depois clique em "Manage Assignments". Clique em "Add Assignment" e selecione os usuários aos quais deseja conceder permissões. Repita esta etapa para Cooby Read e Cooby Setup.
Siga o guia visual detalhado ao personalizar a UI do Salesforce e configurar permissões.
Rastreie as conversas do WhatsApp sem problemas
Depois de conectar o WhatsApp ao seu CRM, você poderá rastrear todas as conversas perfeitamente.
Seu CRM exibirá conversas individuais e em grupo com os clientes, permitindo que você examine as interações completas com os clientes para tomar decisões de negócios informadas.
Obtenha seu rastreador de WhatsApp na forma de Integração do WhatsApp com o CRM.
