Las conversaciones en WhatsApp suelen estar en la sombra, especialmente cuando los agentes utilizan sus números de teléfono individuales o empresariales para comunicarse con los clientes.
La falta de visibilidad preocupa a los gerentes y a los equipos de ventas, que necesitan saber exactamente qué está ocurriendo en las conversaciones de ventas o soporte por WhatsApp.
La tecnología moderna como Cooby integra fácilmente WhatsApp con CRMs como HubSpot y Salesforce. Permite que los equipos estén en sintonía respecto a la comunicación con los clientes. Sincroniza automáticamente los datos de WhatsApp con tu CRM, brindándote una visión completa de las conversaciones con los clientes en todos los canales.
Te ayuda de múltiples maneras:
- Elimina la necesidad de que los agentes resuman y añadan manualmente las conversaciones de WhatsApp al CRM para mantener informada a la dirección de ventas.
- Da a los agentes más tiempo para concentrarse en vender en lugar de actuar como un puente entre WhatsApp y el CRM.
- Permite a los líderes apoyar mejor a los agentes cuando ven que una conversación va por mal camino.
- Capacita a los agentes de ventas para vender de manera efectiva en todos los canales, no solo en WhatsApp. La capacitación se vuelve más sencilla con una visión completa de las conversaciones de ventas en todos los canales.
Analicemos en profundidad la integración de WhatsApp con CRMs y encontremos la forma más sencilla.
Entendiendo la integración de WhatsApp con CRMs
La integración de WhatsApp significa conectar WhatsApp con otros programas o herramientas para que funcionen juntos sin problemas. Por ejemplo, integrar WhatsApp con un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) como HubSpot o Salesforce te permite gestionar los mensajes de WhatsApp directamente desde la plataforma CRM.
Por otro lado, Cooby te permite actualizar los datos de contacto del CRM y agregar notas directamente desde WhatsApp sin tener que saltar entre las dos plataformas.
La integración de WhatsApp con el CRM significa que puedes:
- Registrar automáticamente las conversaciones de WhatsApp en el CRM.
- Acceder a la información del cliente mientras chateas en WhatsApp.
- Actualizar los datos del CRM directamente desde WhatsApp.
- Optimizar las comunicaciones manteniendo todas las interacciones con los clientes en un solo lugar para obtener contexto cada vez que incorpores a un nuevo agente.
Beneficios de integrar WhatsApp con CRMs
Integrar WhatsApp con tu sistema CRM puede aportar muchos beneficios a tu negocio. Aquí tienes algunas ventajas clave explicadas en lenguaje sencillo:
Mantén todas las interacciones con los clientes en un solo lugar
Cuando integras WhatsApp con tu CRM, todas las interacciones con los clientes se almacenan en un solo lugar. No tienes que cambiar entre diferentes aplicaciones para encontrar información.
En tu CRM, puedes ver todos los mensajes, llamadas y notas relacionados con un cliente. Esto te ayuda a llevar un registro de todo y responder de manera más eficaz.
Mejora el servicio al cliente
Con WhatsApp integrado en tu CRM, puedes ofrecer un servicio más rápido y personalizado. El historial y las preferencias registradas del cliente te permiten comprender mejor sus necesidades.
Esto te permite ofrecer soluciones más relevantes y construir relaciones más sólidas.
Gestiona los leads
Con la integración de WhatsApp, la gestión de leads se vuelve más fácil. Puedes captar leads directamente desde WhatsApp y agregarlos a tu CRM.
Esto te ayuda a hacer seguimiento de las conversaciones y dar seguimiento a los leads de manera más eficiente, nutriendo a los leads y haciéndolos avanzar más rápido por el embudo de ventas.
Obtén información valiosa
Las analíticas detalladas te permiten descubrir rápidamente qué tratos son prometedores y cuáles necesitan más trabajo. En base a esto, prioriza los esfuerzos de ventas hacia los tratos que probablemente cerrarán más rápido, mientras programas tiempo para aquellos que requieren más seguimientos y trabajo por parte de tu equipo.
Puedes ver los mensajes enviados y recibidos y sus respectivas marcas de tiempo para calcular el tiempo que tomó responder. Estos datos facilitan la mejora continua del rendimiento y de la estrategia.
Hace que la colaboración sea más fácil y eficaz
Todos pueden acceder a la misma información y ver las últimas actualizaciones de los clientes en el CRM, incluso las conversaciones de WhatsApp. Esto garantiza que todos estén en sintonía y puedan trabajar juntos de manera más eficaz.
Facilita la transferencia de una cuenta a otro vendedor si el representante de ventas anterior está de baja o se va definitivamente de la empresa.
Mejora la satisfacción del cliente
Cuando ofreces un servicio rápido y personalizado a través de WhatsApp, es más probable que los clientes estén satisfechos con tu soporte. Los clientes contentos tienen más probabilidades de ser leales y recomendar tu negocio a otros.
La tasa de retención aumentaría con la calidad del servicio que ofreces, incrementando el valor de vida del cliente.
Integración de WhatsApp con HubSpot
HubSpot CRM ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes. Mantiene toda la información del cliente en un solo lugar, facilitando el seguimiento de las interacciones, la gestión de leads y la organización de tu proceso de ventas.
HubSpot CRM ayuda a las empresas con:
- Gestión sencilla de leads. Los equipos de ventas pueden hacer un seguimiento y gestionar fácilmente los leads en HubSpot CRM. Pueden ver en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada lead, hacer seguimientos y tomar notas sobre sus interacciones.
- Información del cliente organizada. HubSpot CRM mantiene toda la información del cliente organizada. Los equipos de ventas pueden ver los datos de contacto, las comunicaciones anteriores y cualquier nota o tarea relacionada con cada cliente. Esto les ayuda a comprender mejor al cliente y a brindar un servicio personalizado.
- Seguimiento de tareas y actividades. Los agentes de ventas crean tareas y configuran recordatorios en HubSpot CRM. Pueden hacer seguimiento de sus actividades, como llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y reuniones. Esto les ayuda a mantenerse organizados y a atender todos los seguimientos importantes.
Cómo integrar WhatsApp con HubSpot
Los siguientes pasos te ayudarán a integrar WhatsApp y HubSpot.
- Ve a la página de integración de HubSpot en tu Workspace y haz clic en "Connect to HubSpot."
- Selecciona la cuenta de HubSpot con la que quieres integrarte y haz clic en "Choose Account."
- Confirma que estás instalando Cooby en tu HubSpot. Deberías ver una página de "successfully connected".
- Ve a tu cuenta de HubSpot y haz clic en cualquier contacto.
- Haz clic en la opción "filter activity".
- Desplázate hacia abajo y asegúrate de que "WhatsApp activity" esté seleccionado en la sección de integración. Esto te permitirá ver tus conversaciones sincronizadas en tu cronología de actividad.
- Te has conectado correctamente a HubSpot. Para completar la integración entre HubSpot y WhatsApp, necesitarás dar a Cooby acceso al chat de WhatsApp y configurar los controles de permisos.
Para obtener detalles más precisos sobre cómo dar a Cooby acceso a los chats de WhatsApp y configurar los permisos, sigue la guía de integración de WhatsApp con HubSpot.
"Cooby ofrece una integración de WhatsApp realmente potente. Necesitábamos integrar WhatsApp con HubSpot para sincronizar nuestros mensajes, y funcionó muy bien. Cooby tiene funciones prácticas como sincronización manual, plantillas y funcionalidad de equipo. Funciona bien con números individuales de WhatsApp."
- Andrei Rotaru, Global Head of Sales en Silverbird
*La reseña puede haber sido editada para mayor claridad.
Integración de WhatsApp con Salesforce
Salesforce CRM gestiona las relaciones con los clientes y ofrece muchas funciones para ayudar a las empresas a crecer y brindar un excelente servicio al cliente. Ayuda a las empresas a gestionar correctamente los leads y nutrirlos a lo largo del embudo de ventas.
Con los datos de conversaciones de WhatsApp en Salesforce CRM, obtienes una visión completa de toda la comunicación con los clientes. Esto te ayuda a mantener el contexto adecuado al interactuar con prospectos y a ofrecer una experiencia memorable al cliente.
Cómo integrar WhatsApp con Salesforce
Para ver la integración de WhatsApp y Salesforce en acción, sigue estos pasos para configurar tu cuenta de Salesforce para Cooby. Esto implica configurar roles y permisos, y personalizar la interfaz de Salesforce para mostrar leads, contactos y mensajes de WhatsApp.
Ve al centro de integración de tu Workspace de Cooby y haz clic en Salesforce.
- Haz clic en "Setting up" y luego en "Connect to Salesforce."
- Para probar Cooby en el entorno Sandbox, primero haz clic en "Connect to Salesforce Sandbox." Luego, desconéctate de la versión sandbox para volver a conectarte a la versión de producción más tarde.
- Después, necesitas instalar Cooby desde AppExchange
- Ve a AppExchange y busca Cooby, o simplemente haz clic en este enlace.
- Haz clic en "Get It Now." Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce. (Omite este paso si ya has iniciado sesión.)
- Si aún no has iniciado sesión en AppExchange, selecciona "Login" en el campo Trailblazer.me.
- Selecciona "Continue with Salesforce." Introduce tu nombre de usuario y contraseña, y luego haz clic en "Log In." Haz clic en "Allow" para autorizar el acceso. Completa la información básica para finalizar tu proceso de registro.
- Selecciona la cuenta de Salesforce donde quieres instalar Cooby, luego elige el entorno donde se instalará Cooby. Haz clic en "Confirm and Install." Cuando se te solicite, elige "Install for all users", luego haz clic en "Install."
- La instalación tardará un poco. Recibirás un correo electrónico titulado "Package Cooby Install Successful" cuando esté lista. A continuación, debes configurar la política OAuth. Ve a Setup y haz clic en "App Manager."
- Busca "Cooby Connect", luego haz clic en el menú desplegable y selecciona "Manage."
- Haz clic en "Edit Policies."
- En la sección OAuth Policies, configura Permitted Users como "Admin approved users are pre-authorized", luego haz clic en "Save."
A continuación, debes personalizar la interfaz de Salesforce, mostrar los mensajes de WhatsApp en Salesforce y modificar los permisos de Salesforce para completar la integración entre WhatsApp y Salesforce.
Consulta los respectivos enlaces para comprender estos pasos con una representación visual.
¿Estás listo para integrar?
Asegúrate de entender claramente las necesidades de tu negocio para aprovechar al máximo tus integraciones con WhatsApp. Comprende lo que tu equipo necesita para mejorar la comunicación y las relaciones con los clientes. Luego, elige el CRM adecuado que se ajuste a tu negocio. Tanto HubSpot como Salesforce son excelentes opciones, y cada uno ofrece características únicas para ayudarte a crecer.
Una vez que hayas elegido tu CRM, implementa la integración con WhatsApp. Sigue los pasos para conectar las herramientas y asegúrate de que todo funcione sin problemas. Esto centralizará tu comunicación y facilitará la gestión de las interacciones con los clientes.
Prueba las integraciones de CRM de Cooby para sincronizar las conversaciones de WhatsApp con los CRMs y haz que las comunicaciones sean mejores y más contextuales.
