As conversas no WhatsApp muitas vezes ficam na sombra, especialmente quando os agentes usam seus números pessoais ou comerciais para se comunicar com os clientes.
A falta de visibilidade incomoda gerentes e equipes de vendas, que querem saber exatamente o que está acontecendo nas conversas de vendas ou suporte no WhatsApp.
Tecnologias modernas como o Cooby integram facilmente o WhatsApp a CRMs como HubSpot e Salesforce. Isso permite que as equipes fiquem alinhadas em relação à comunicação com os clientes. Ele sincroniza automaticamente os dados do WhatsApp com seu CRM, oferecendo uma visão completa das conversas com os clientes em todos os canais.
Ele ajuda você de várias maneiras:
- Elimina a necessidade de os agentes resumirem e adicionarem manualmente as conversas do WhatsApp ao CRM para atualizar a liderança de vendas.
- Dá aos agentes mais tempo para se concentrarem nas vendas, em vez de atuarem como uma ponte entre o WhatsApp e o CRM.
- Permite que os líderes ofereçam mais suporte aos agentes quando perceberem que uma conversa está saindo dos trilhos.
- Orienta os agentes de vendas a venderem com eficiência em todos os canais, não apenas no WhatsApp. O coaching fica mais fácil com uma visão completa das conversas de vendas em todos os canais.
Vamos examinar a fundo a integração do WhatsApp com CRMs e descobrir o caminho mais fácil.
Entendendo a integração do WhatsApp com CRMs
A integração do WhatsApp significa conectar o WhatsApp a outros softwares ou ferramentas para que funcionem juntos de forma fluida. Por exemplo, integrar o WhatsApp a um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) como o HubSpot ou o Salesforce permite gerenciar mensagens do WhatsApp diretamente da plataforma de CRM.
Por outro lado, o Cooby permite que você atualize os dados de contato do CRM e adicione notas diretamente do WhatsApp, sem precisar alternar entre as duas plataformas.
A integração do WhatsApp com o CRM significa que você pode:
- Registrar automaticamente as conversas do WhatsApp no CRM.
- Acessar informações dos clientes enquanto conversa no WhatsApp.
- Atualizar os dados do CRM diretamente do WhatsApp.
- Otimizar as comunicações mantendo todas as interações com clientes em um único lugar, para obter contexto sempre que envolver um novo agente.
Benefícios de integrar o WhatsApp aos CRMs
Integrar o WhatsApp ao seu sistema de CRM pode trazer muitos benefícios para o seu negócio. Aqui estão algumas vantagens importantes explicadas de forma simples:
Mantenha todas as interações com clientes em um só lugar
Quando você integra o WhatsApp ao seu CRM, todas as interações com clientes ficam armazenadas em um único lugar. Você não precisa alternar entre aplicativos diferentes para encontrar informações.
No seu CRM, você pode ver todas as mensagens, ligações e notas relacionadas a um cliente. Isso ajuda você a acompanhar tudo e responder com mais eficiência.
Melhore o atendimento ao cliente
Com o WhatsApp integrado ao seu CRM, você pode oferecer um atendimento mais rápido e personalizado. O histórico e as preferências do cliente registrados permitem que você entenda melhor suas necessidades.
Isso permite oferecer soluções mais relevantes e construir relacionamentos mais fortes.
Gerencie leads
Com a integração do WhatsApp, gerenciar leads fica mais fácil. Você pode capturar leads diretamente do WhatsApp e adicioná-los ao seu CRM.
Isso ajuda a acompanhar as conversas e fazer o follow-up dos leads com mais eficiência, nutrindo-os e movendo-os pelo funil de vendas mais rapidamente.
Obtenha insights valiosos
Análises detalhadas permitem descobrir rapidamente quais negócios estão quentes e quais precisam de mais trabalho. Com base nisso, priorize os esforços de vendas para os negócios que têm mais chances de fechar rapidamente, ao mesmo tempo em que reserva tempo para aqueles que precisam de mais follow-ups e dedicação da sua equipe.
Você pode ver as mensagens enviadas e recebidas e seus respectivos horários para calcular o tempo de resposta. Esses insights tornam mais fácil fazer melhorias contínuas de desempenho e estratégia.
Torne a colaboração mais fácil e eficaz
Todos podem acessar as mesmas informações e ver as atualizações mais recentes dos clientes no CRM, inclusive as conversas no WhatsApp. Isso garante que todos estejam alinhados e possam trabalhar juntos com mais eficácia.
Fica mais fácil transferir uma conta para outro vendedor caso o representante de vendas anterior esteja de licença ou saia definitivamente da empresa.
Aumente a satisfação do cliente
Quando você oferece um atendimento rápido e personalizado pelo WhatsApp, é mais provável que os clientes fiquem satisfeitos com o seu suporte. Clientes satisfeitos têm mais chances de se manterem fiéis e recomendarem seu negócio a outras pessoas.
A taxa de retenção aumenta com a qualidade do atendimento que você oferece, elevando o valor do cliente ao longo do tempo.
Integração do WhatsApp com o HubSpot
O HubSpot CRM ajuda as empresas a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Ele mantém todas as informações dos clientes em um único lugar, facilitando o acompanhamento das interações, a gestão de leads e a organização do seu processo de vendas.
O HubSpot CRM ajuda as empresas com:
- Gestão de leads simplificada. As equipes de vendas podem acompanhar e gerenciar facilmente os leads no HubSpot CRM. Elas conseguem ver em que estágio do processo de vendas cada lead está, fazer follow-up e registrar notas sobre as interações.
- Informações organizadas dos clientes. O HubSpot CRM mantém todas as informações dos clientes organizadas. As equipes de vendas podem ver detalhes de contato, comunicações anteriores e quaisquer notas ou tarefas relacionadas a cada cliente. Isso ajuda a entender melhor o cliente e oferecer um atendimento personalizado.
- Acompanhamento de tarefas e atividades. Os agentes de vendas criam tarefas e definem lembretes no HubSpot CRM. Eles podem acompanhar suas atividades, como ligações, e-mails, mensagens do WhatsApp e reuniões. Isso os ajuda a se manterem organizados e a cumprirem todos os follow-ups importantes.
Como integrar o WhatsApp ao HubSpot
Os passos abaixo ajudarão você a integrar o WhatsApp e o HubSpot.
- Acesse a página de Integração com o HubSpot no seu Workspace e clique em "Connect to HubSpot."
- Selecione a conta do HubSpot que você quer integrar e clique em "Choose Account."
- Confirme que você está instalando o Cooby no seu HubSpot. Você deverá ver uma página "successfully connected".
- Acesse sua conta do HubSpot e clique em qualquer contato.
- Clique na opção "filter activity".
- Role para baixo e certifique-se de que "WhatsApp activity" esteja selecionado na seção de integração. Isso permitirá que você veja suas conversas sincronizadas na linha do tempo de atividades.
- Você se conectou com sucesso ao HubSpot. Para concluir a integração entre o HubSpot e o WhatsApp, será preciso conceder ao Cooby acesso ao chat do WhatsApp e configurar os controles de permissão.
Para mais detalhes precisos sobre como dar ao Cooby acesso aos chats do WhatsApp e configurar permissões, siga o guia de integração do WhatsApp com o HubSpot.
"O Cooby oferece uma integração com o WhatsApp realmente poderosa. Precisávamos integrar o WhatsApp ao HubSpot para sincronizar nossas mensagens, e funcionou muito bem. O Cooby tem recursos práticos, como sincronização manual, templates e funcionalidades de equipe. Funciona bem com números individuais do WhatsApp."
- Andrei Rotaru, Global Head of Sales na Silverbird
*A avaliação pode ter sido editada para fins de clareza.
Integração do WhatsApp com o Salesforce
O Salesforce CRM gerencia o relacionamento com os clientes e oferece muitos recursos para ajudar as empresas a crescerem e oferecerem um excelente atendimento ao cliente. Ele ajuda as empresas a gerenciarem adequadamente os leads e nutri-los em todo o funil de vendas.
Com os dados das conversas do WhatsApp no Salesforce CRM, você tem uma visão completa de toda a comunicação com o cliente. Isso ajuda a manter o contexto correto ao interagir com prospects e a oferecer uma experiência memorável ao cliente.
Como integrar o WhatsApp ao Salesforce
Para ver a integração entre o WhatsApp e o Salesforce em ação, siga estes passos para configurar sua conta do Salesforce para o Cooby. Isso envolve configurar funções e permissões e personalizar a interface do Salesforce para exibir leads, contatos e mensagens do WhatsApp.
Acesse o centro de integração do seu Cooby Workspace e clique em Salesforce.
- Clique em "Setting up" e depois em "Connect to Salesforce."
- Para testar o Cooby no ambiente Sandbox, primeiro clique em "Connect to Salesforce Sandbox." Depois, desconecte-se da versão sandbox para reconectar à versão de produção mais tarde.
- Em seguida, você precisa instalar o Cooby a partir do AppExchange
- Acesse o AppExchange e procure por Cooby, ou simplesmente clique neste link.
- Clique em "Get It Now." Faça login na sua conta do Salesforce. (Pule esta etapa se você já estiver logado.)
- Se você ainda não tiver feito login no AppExchange, selecione "Login" no campo Trailblazer.me.
- Selecione "Continue with Salesforce." Digite seu nome de usuário e senha e clique em "Log In." Clique em "Allow" para autorizar o acesso. Preencha as informações básicas para concluir seu processo de cadastro.
- Selecione a conta do Salesforce onde você deseja instalar o Cooby e escolha o ambiente em que o Cooby será instalado. Clique em "Confirm and Install." Quando solicitado, escolha "Install for all users," e clique em "Install."
- A instalação levará algum tempo. Você receberá um e-mail com o título "Package Cooby Install Successful" quando estiver concluída. Em seguida, você precisará configurar a política de OAuth. Vá para Setup e clique em "App Manager."
- Procure por "Cooby Connect," depois clique no menu suspenso e selecione "Manage."
- Clique em "Edit Policies."
- Na seção OAuth Policies, defina Permitted Users como "Admin approved users are pre-authorized," e clique em "Save."
Em seguida, você precisa personalizar a interface do Salesforce, exibir mensagens do WhatsApp no Salesforce e modificar as permissões do Salesforce para concluir a integração do WhatsApp com o Salesforce.
Acesse os respectivos links para entender estes passos com uma representação visual.
Você está pronto para integrar?
Tenha certeza de entender claramente as necessidades do seu negócio para tirar o máximo proveito das suas integrações com o WhatsApp. Entenda do que sua equipe precisa para melhorar a comunicação e o relacionamento com os clientes. Em seguida, escolha o CRM certo, que se adapte ao seu negócio. Tanto o HubSpot quanto o Salesforce são ótimas opções, cada um oferecendo recursos exclusivos para ajudar você a crescer.
Depois de escolher seu CRM, implemente a integração com o WhatsApp. Siga os passos para conectar as ferramentas e garantir que tudo funcione perfeitamente. Isso centralizará sua comunicação e facilitará a gestão das interações com os clientes.
Experimente as integrações de CRM do Cooby para sincronizar conversas do WhatsApp com CRMs e tornar a comunicação melhor e mais contextual.
