How WhatsApp CRM Integration Simplifies Client Communication

O WhatsApp ocupa o 3º lugar entre as plataformas sociais mais usadas, depois do Facebook e do YouTube, com mais de 2 bilhões de usuários. 

É um número enorme de usuários! 

Nos últimos tempos, ele se tornou uma ferramenta poderosa para que as empresas se conectem com seus leads e clientes. As empresas o utilizam dia após dia para manter uma conexão mais próxima com seus clientes. No entanto, gerenciar essas conversas manualmente é demorado, ineficiente e propenso a erros. 

A integração do WhatsApp com o CRM ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes em escala, garantindo uma comunicação eficaz com eles. Diferente de outras ferramentas do mercado, você não precisa migrar para a WhatsApp Business API para integrá-lo ao seu CRM. 

‍A Cooby integra o WhatsApp comum ou o WhatsApp Business com o HubSpot e o Salesforce e sincroniza todas as conversas e contatos com o seu CRM.

O que é a integração do WhatsApp com o CRM?

A integração do WhatsApp com o CRM é uma solução tecnológica para manter todos os dados dos clientes em um só lugar, incluindo conversas no WhatsApp, conversas em grupo e contatos. Ao integrar seu sistema de CRM existente com o WhatsApp, as empresas podem agilizar a comunicação com os clientes e melhorar a experiência geral.

O WhatsApp CRM permite que as empresas gerenciem interações com clientes em escala, ao mesmo tempo em que melhoram a eficiência. Ele ajuda a agregar as conversas em um só lugar, para que suas equipes tenham o contexto da comunicação comercial. Isso as deixa bem informadas para conduzir as conversas com seus clientes, levando, em última análise, a melhores relacionamentos e mais vendas.  

Simplificando a comunicação com o cliente

A integração entre o WhatsApp e o CRM oferece muitas vantagens, desde a gestão de interações até insights ricos sobre os clientes. Veja como a integração do WhatsApp com o CRM simplifica a comunicação com o cliente:

• Engajamento com o cliente em tempo real: visualize as comunicações do WhatsApp em diferentes dispositivos e canais em um só lugar e interaja com os clientes em tempo real. 
• Resposta instantânea a dúvidas: responda a perguntas e preocupações de forma mais rápida e prática pelo WhatsApp. Você também pode usar chatbots, modelos e respostas rápidas para fornecer informações consistentes e precisas aos clientes.
• Interação personalizada com os clientes: o WhatsApp CRM ajuda você a enviar mensagens, ofertas e recomendações personalizadas aos seus clientes com base em suas preferências, comportamento e feedback. Você também pode usá-lo para coletar feedback e avaliações dos clientes.
• Acompanhamento e follow-ups aprimorados: acompanhe o status dos pedidos, pagamentos e entregas dos seus clientes. Você também pode fazer follow-up com seus clientes após uma compra ou serviço para garantir a satisfação e a fidelidade deles.
• Comunicação interna otimizada: você pode usar a integração para se comunicar melhor com os membros da sua equipe, parceiros e fornecedores. 
• Obtenha insights de vendas e marketing: a integração melhora a produtividade em vendas ao ajudar os vendedores a nutrir prospects com os insights certos para fechar mais negócios.

Pontos a considerar antes de integrar o WhatsApp ao CRM

Ao pensar em integrar o WhatsApp e o software de CRM no seu negócio, você deve verificar se o seu CRM suporta a integração com o WhatsApp. Você pode optar pela integração nativa ou escolher uma solução de integração de terceiros, como a Cooby.

Verifique se o seu CRM consegue lidar com várias contas, canais e conversas do WhatsApp de forma fluida e segura. Por outro lado, você deve garantir que respeita a privacidade e a segurança dos dados dos seus clientes ao integrar o WhatsApp e o CRM. É necessário cumprir as leis e regulamentações pertinentes, como GDPR, CCPA ou PDPA. 

O ideal é informar seus clientes sobre como você coletará, usará e armazenará os dados deles, e obter o consentimento.

Como escolher a solução ideal para a integração do WhatsApp com o CRM

Você precisa considerar os seguintes fatores e perguntas antes de escolher a solução certa para a integração do WhatsApp com o CRM: 

• Objetivos e necessidades do negócio. O que você está tentando alcançar com a integração do CRM? Como você quer se comunicar com seus clientes pelo WhatsApp? Avalie o tipo de recursos e funcionalidades de que você precisa.
• Orçamento e recursos. Pense em quanto você está disposto a investir na integração, além do tempo e esforço envolvidos. Você tem as habilidades técnicas e o conhecimento para integrar o WhatsApp ao seu CRM sozinho ou precisa de um parceiro ou prestador de serviços para ajudar? 
• Software de CRM. Seu software de CRM atual suporta a integração com o WhatsApp ou você precisa migrar para outro? É fácil ou difícil integrar seu software de CRM com o WhatsApp?
• Provedor da solução de software. Quem você vai escolher como provedor da solução de software para a integração do WhatsApp com o CRM? Quais são as credenciais, a reputação e as avaliações de clientes desse provedor? Quão confiável, segura e escalável é a solução dele? Quanto suporte e orientação eles oferecem?

Como integrar o WhatsApp com o CRM

Os métodos convencionais exigem que você tenha uma conta da WhatsApp Business API para integrar o WhatsApp ao CRM. No entanto, você não precisa de um número de API ou de uma conta comercial para se integrar a uma solução de CRM. 

A Cooby ajuda você a integrar perfeitamente sua solução de CRM ao WhatsApp, independentemente de você ter uma conta comum ou comercial.

Vamos nos aprofundar nos detalhes de como você pode integrar o WhatsApp aos CRMs HubSpot e Salesforce usando a Cooby.

Integrando o WhatsApp com o HubSpot

Configurar a integração com a Cooby permite que você execute tarefas de CRM diretamente no WhatsApp e ajuda a registrar as conversas com os clientes no HubSpot. 

Aqui estão os passos que você pode seguir para fazer a integração com sucesso: 

1. Instale a extensão da Cooby para o Chrome, cadastre-se e crie uma conta.
2. No canto superior direito, você encontrará o ícone de integração. Clique nele.
3. Escolha o HubSpot entre as opções exibidas para integrar com diferentes soluções de CRM.
4. Após clicar em HubSpot, você será direcionado a uma página que exibe vários recursos. Selecione "Conectar ao HubSpot".
5. Faça login no HubSpot e selecione a conta com a qual você quer integrar. 
6. Feito isso, abra o HubSpot e pesquise por qualquer contato.
7. Selecione "Filtrar Atividade" para garantir que você selecionou a Cooby em integrações, para visualizar facilmente seus chats no HubSpot.

Você pode ler o guia de integração se precisar de mais ajuda para conectar o WhatsApp e o HubSpot.

Integrando o WhatsApp com o Salesforce

Siga estes passos para ver suas conversas e contatos do WhatsApp no painel do Salesforce. 

1. Instale a Cooby pelo Salesforce AppExchange.
2. Para começar, você precisa configurar sua conta do Salesforce para dar suporte à Cooby. O processo envolve fazer alterações em funções e permissões. Além disso, é preciso personalizar a interface do Salesforce em configurações para visualizar leads, contatos e mensagens.
3. Cadastre-se na Cooby, caso ainda não tenha feito. O ideal é que você use o mesmo e-mail que utiliza no Salesforce.
4. Vá até as opções de integrações de CRM, localizadas ao lado do botão de cadastro, e selecione Integração com Salesforce.
5. Você verá o Salesforce em Conectados. Vá até gerenciar permissões e ative todas as permissões para os usuários. 
6. Clique em iniciar para começar a usar a integração. 

Você pode conferir o guia de integração do WhatsApp com o Salesforce se precisar de mais ajuda.

Com a integração da Cooby, você pode aproveitar os seguintes benefícios: 

• Realize tarefas de CRM diretamente no WhatsApp, eliminando a necessidade de ficar alternando entre abas.
• Crie novos contatos e atualize os já existentes.
• Registre as conversas no CRM para garantir que você nunca perca insights e oportunidades.
• Adicione informações ou anotações importantes sobre os clientes diretamente do WhatsApp para o CRM.
• Aumente a eficiência da equipe reduzindo o trabalho administrativo.

Viabilizando a integração do WhatsApp com o CRM para o WhatsApp comum ou o WhatsApp Business

Muitas soluções populares no mercado oferecem integração do CRM com a WhatsApp Business API. Embora elas ajudem no processo de aprovação, existe uma maneira mais simples de fazer isso.

Com a Cooby, você pode integrar números do WhatsApp ou do WhatsApp Business ao seu CRM. Em poucas palavras, você não precisa de uma solução baseada na WhatsApp Business API nem dos desafios que vêm com ela.

Veja abaixo alguns desafios comuns da WhatsApp Business API: 

• Limites de mensagens em um período de 24 horas, dependendo de você ter ou não um status conectado.
• Tem funcionalidade limitada, como ausência de conversas em grupo, chamadas de vídeo ou voz.
• As mensagens enviadas pela API devem atender às diretrizes de modelo definidas pelo WhatsApp.
• As empresas precisam passar por um processo de aprovação antes de usar a WhatsApp Business API, o que pode levar bastante tempo.

Essas limitações não existem com a Cooby. As empresas podem usar o WhatsApp no trabalho com os recursos e as funcionalidades voltados para negócios oferecidos pela Cooby.

Integrar o WhatsApp ao seu CRM agrega valor ao engajamento com o cliente, à eficiência da equipe e fornece insights sobre o comportamento do cliente. 

A Cooby oferece total visibilidade das conversas no WhatsApp, ao mesmo tempo em que destaca melhorias e automatiza algumas tarefas redundantes, como a atualização do software de CRM. Você pode deixar nossa solução cuidar das tarefas administrativas e focar nas conversas que mais importam.

‍Experimente a Cooby e economize o tempo gasto atualizando o CRM com as conversas do WhatsApp.